Pour s’être jadis opposé à Dieu, l’Ange Mikaël est déchu sur Terre, à Axeron, et, après maintes réincarnations, il apparait sous les traits de Kaël Oni. Depuis son plus jeune âge, Kaël est hanté par des visions délirantes sans pour autant avoir conscience de sa véritable identité. À 16 ans, ses cauchemars ont pris beaucoup plus d’intensité et durent de plus en plus longtemps, au point de lui laisser des trous noirs. Kaël tient donc un journal qui lui permet de mesurer ses temps d’absence. Perturbé, il passe plus de temps à errer dans les rues d’Axeron qu’à suivre ses cours. Sur sa route, il fait la connaissance de Djiana qui va l’introduire dans le monde du King of Animals : le tournoi le plus important d'Axeron, car le vainqueur devient le nouveau Roi. Mais, l’actuel tenant du titre, l’invincible Arbil.G, ne compte pas laisser sa couronne.