À la Porte de Baldur, Nyutt l'arnaqueur et Pilykael la soldate à la retraite mènent leur vie chacun de leur côté. Un vaisseau illithid surgit soudain du ciel, les capture tous les deux ainsi que six autres compagnons d'infortune que tout oppose. Tous infectés par une larve d'illithid, ils n'ont que quelques jours pour trouver un remède avant de se transformer en flagelleurs mentaux...