Sur l'île lointaine de la Diva Morgabine , dans le sud du globe. Un combat millénaire oppose les habitants originels aux vampires. Un statut-quo était maintenu, jusqu'à ce que les démons cassent le contrat antérieur en reprenant la chasse aux humains. C'est dans ce contexte qu'évolue un jeune garçon de 12 ans du nom de Luciano Chan-tèk alias Ti Bad, il est issue d'un clan de guerriers marrons qui pratiquent l'art-martial du Moringue spirituel. Son clan combat les vampires depuis l'époque de son arrière arrière grand-père, instigateur de cet art-martial caché. Les démons ont pour objectif de s'emparer de la source de chaleur qui anime les humains de la Diva Morgabine et qui leur confère autant de puissance pour résister.