L’histoire se passe dans un monde d’humains rodant de démons assoiffé de sang. On suit les péripéties d’Arthur, un jeune homme qui s’est fait trahir et abandonné par sa seule et unique famille: sa sœur, nommée Léa. Déterminé à se venger, Arthur fusionera avec un démon pour accomplir sa quête ignorant les dangers qu’ils devra surmonter.