Kilian, abattu d’avoir perdu une nouvelle fois son emploi, ne trouve pas la force de refuser quand un certain Gzépèl Rakuda lui propose de boire un verre. La déprime aidant, il finit par ne plus compter les verres et, totalement ivre, a besoin du soutien de Gzépèl pour rentrer chez lui. Il se réveille pourtant le lendemain matin, dans une ruelle, seul. Où est passé Gzépèl ? Ses souvenirs sont brumeux, et mêlés à des images fantastiques. Mais tout semblait si réel ! Des yeux jaunes, un feulement rauque, une ombre bondissante, puis Gzépèl se métamorphosant en bête féroce et lui sauvant la vie… Plus tard, Gzépèl, à terre, ensanglanté, et le trou noir… Tout cela était-ce un rêve ? Un cauchemar effrayant, pur produit de son ivresse ? Ou était-ce davantage… ? Les derniers mots de Gzépèl résonnaient dans sa tête douloureuse avec une clarté étonnante. Trouve Nelyelle Merin, tu comprendras… Ainsi commençait la quête de Kilian, à la recherche de Nelyelle…