Après s'être cogné la tête en essayant de fuir un assaillant, Nite perd la mémoire et se réveille en plein cœur de la forêt. Après un temps d'errance, il émerge du sous-bois pour découvrir un champ de bataille désolé, sur lequel une bataille vient de s'achever. Au milieu des morts, il rencontre Castus, un chevalier-ermite en quête d'équipement. Après que Castus a voulu lui subtiliser ses bottes, Nite se défend et éveille l'intérêt de Castus. Alors que d'autres chevaliers-ermites le narguent, accompagnés de leurs apprentis, Castus décide par dépit de prendre Nite comme apprenti à son tour. Commence alors une odyssée avec un défi à la clé : Castus n'a que le temps de son voyage pour faire de Nite un apprenti capable de passer les épreuves de chevalerie.
Mais Castus a fait un vœu de chevalerie inhabituel. Il lui est interdit d'utiliser des armes ! Peut-on devenir chevalier quand on n'a pas d'épée, ni de passé ?