Il y a 80 ans, une puissante sorcière a créé les démons : de redoutables créatures capables d'anéantir l’espèce humaine.
Flynn, un jeune garçon très serviable, aide souvent son entourage. Capable de voir l’énergie vitale des créatures grâce à sa magie, il vit des jours paisibles dans les bois avec son acolyte Cold, une petite créature.
Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d’un démon dans son village. C’est alors qu'il découvre qu’un démon vit en lui et finit par perdre le contrôle. Il réussit de justesse à reprendre son esprit. Mais, ne souhaitant plus faire de mal à personne par peur de perdre de nouveau le contrôle, il décide de son plein gré de partir. Cold choisit tout de même de l’accompagner.
Sa seule piste pour se débarrasser du démon est de trouver une sorcière.
Parviendra-t-il à garder le contrôle ou tombera-t-il avant dans une folie meurtrière ?