Quelques années après que Zaglaada, le royaume des démons, a été conquis par Aniot Blue, le souverain du royaume de Niebiosa, le royaume des anges se trouvant par delà de la Potnocny, un assassin décida de se rebeller contre le régime génocidaire de Aniot avec l'aide des rencontres qu'il va faire.
De son coté, une jeune fille, de la race des anges,faisant partie de l'armée impériale, s'impose comme objectif de retrouver le corps de son ami d'enfance disparu depuis plusieurs années.
Un mystérieux avenir les attends chacun de leurs côtés, sera-t-il rempli de joie ? ou alors le présage d'un malheureux futur ?