Dans la péninsule arabique, il y a des reliques aux pouvoirs cosmiques phénoménaux. L’un des plus célèbres est l’épée de Klatenets, qui confère à son détenteur la particularité d'être victorieux à chaque bataille. Il est conservé dans un temple sacré, piégé dans un arbre en feu. Qassim est un jeune forgeron et l’apprenti d’un gardien de temple. C’est l’un des rares roturiers qui ne convoitent cette relique contrairement au commun des mortels Malheureusement, le sort de Qassim sera étroitement lié à l’épée, au détriment de nombreuses vies.