BIG C.I.R.C.U.S, est le plus grand cirque du monde et le paradis des arts pour beaucoup de clown, Barjo Tortelleni est un jeune clown qui rêve en secret de rejoindre ces héros . C'était avant qu'il n'engloutisse par erreur un clown tueur en série avec la capacité de se transformer en insecte, le condammnant donc à mourir si il n'est pas enlevé.
C'est accompagné de Malaury, une jeune femme naïf, et Marvin Marcello, un mime egocentrique, que Barjo par dans un roadtrip pour trouver le plus grand artiste du monde et le seul capable d'enlever le parasite qui menace sa vie et son rêve.