Yukino Azuma est en jeune adolescent de 16 ans. Un jour, il découvre qu'il est habité par l'âme d'un démon qui surgit lorsque Yukino vit de fortes émotions. Il vivra de nombreuses aventures qui peuvent s'avérer mortelles, pour pouvoir se désenparer de ce démon qui l'habite.
Il fera la rencontre de nombreux amis qui l'aideront dans sa quête...