Elisabeth Sampson est l'héritière unique d'une famille influente du pays de Gargantia ne vivant qu'avec son majordome puisque dans sa jeunesse elle a perdu ses deux parents ainsi que la vue de façon encore inexpliquée...
Aujourd'hui âgée de vingt ans, Elisabeth se languit de sa vie monotone dont les seules joies se résument à des promenades occasionnelles et à la lecture fréquente d'un conte qu'elle chérit depuis son enfance.
Cependant lors d'une descente en ville, Elisabeth se retrouve dans une situation qui lui aurait été fatale si elle n'avait pas auparavant fait la rencontre d'un chat très particulier, à la fourrure noire et aux yeux rouges comme le sang...